根据郁达夫小说《迟桂花》改编。 留学东洋的知识分子于文朴回到祖国上海，虽有才华，但无处谋职，生活无计，整天处在内心孤独与困窘当中。更沉重的是感情和精神上的桎梏与荒寞。他反对父母包办的婚姻，对被工头污辱的陈二妹，同情、怜悯，尽自己微薄的力量帮助她。来到老同学翁则生家，认识翁家寡居的妹妹翁莲。她饱受封建婚姻的迫害，但她开朗活泼勇敢的性格冲破封建礼教束缚，大胆追求自己的生活，她的作为和性格感染激励着于文朴。于以自己作品向当局抗争。随着北伐军即将来到上海，于文朴看到未来的希望……
演员：田中邦卫 吉冈秀隆 中岛朋子 横山惠 美保纯 坂本长利 布施博 莱奥纳德·熊 古尾谷雅人 地井武男 岩城滉一 竹下景子 古本新之辅 小林敏江 永堀刚敏 南云佑介 清水真由美
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